9 noviembre 2020
Line

Con asesoramiento y acción: tres formas de asesorar adecuadamente a tu cliente

Sabemos cómo automatizar cada vez más la contabilidad. Esto significa que muchas de las actividades de back office estándar se llevan a cabo de forma más rápida y sencilla. Para los contables, esto significa un ahorro de tiempo y más espacio para asesorar. Esta es una tendencia duradera y, que cada vez los clientes están buscando a la hora de contratar una asesoría. Pero, ¿cómo implementar esto? En otras palabras: ¿qué significa realmente “el asesoramiento”?

Asesorar: un término general

Asesorar es un concepto amplio. Va más allá de las estadísticas y las cifras financieras. Todo contable tiene un conocimiento amplio basado en la experiencia personal, los intereses y los medios accesibles para apoyar al cliente. Por eso todo el mundo ve el asesoramiento de forma diferente y no existe un tipo que se pueda aplicar a todos los empresarios. Algunos clientes se benefician del asesoramiento sobre determinadas inversiones, otros son más independientes y con poco asesoramiento es más que suficiente. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando se habla de “asesoramiento”, puede ser bastante difícil de concretar.

En realidad, “asesorar” es un término general y el contenido solo puede quedar claro si sabes qué asesoramiento es apropiado para cada cliente. Puede distinguir tres niveles:

  • Informes y soporte proactivos (asesoramiento accesible)
  • Reunirse, establecer metas y monitorear (asesoramiento avanzado)
  • Colaboración intensiva y asesoramiento extenso (asesoramiento intensivo)

El nivel final aún no da contenido al consejo apropiado, pero ofrece pautas en las que puede especificarse más. El contenido real se adapta a las necesidades personales del cliente y depende de la industria. Un buen primer paso es pasar a tomar “una taza de café” para realizar una introducción/evaluación. Dejar que los clientes nos digan cómo les está yendo y, lo que es más importante, adónde quiere ir con la empresa. Con base en estas conversaciones, puedes determinar qué tipo de asesoramiento funcionará mejor para el empresario relevante y si tu oficina tiene todos los recursos para facilitarlo.

1. Asesoramiento accesible: informes y apoyo proactivos

Independientemente de que a una empresa le vaya bien o mal, el asesoramiento siempre conduce a mejoras. Una forma sencilla de empezar es proporcionar a sus clientes un informe con consejos accesibles basados ​​en las cifras mensuales o trimestrales. Piensa en consejos para obtener beneficios fiscales óptimos o en enviar las cifras necesarias para una solicitud de financiación. Esto sigue siendo una pequeña guía, pero significa que tus clientes no tienen que sumergirse en las cifras con tanta frecuencia y ven cómo pueden crecer aún más sobre la base del informe de asesoramiento.

¿Qué necesitas?
Este tipo de asesoramiento no requiere muchos cambios dentro de la empresa. Es bastante fácil de lograr con la ayuda de cifras actualizadas. Gracias a la automatización en Yuki, tienes los datos en tiempo real. El empleado ideal en este caso es un contable de back office moderno que, por un lado, procesa la contabilidad de manera eficiente y, por otro lado, tiene la capacidad analítica de analizar las cifras. Luego, las conclusiones tienen que traducirse y comunicarse al cliente con la ayuda de informes detallados.

2. Asesoramiento avanzado: reunirse, establecer objetivos y supervisar

Si el empresario tiene un tema más complejo, también puedes ampliar los consejos. Piensas más intensamente en los objetivos basados ​​en las cifras. Tomemos, por ejemplo, a los empresarios de catering. Consultas con ellos sobre cómo responder a las condiciones climáticas en función de diferentes escenarios financieros. Una vez que se ha pensado en ello, puedes llevar el consejo a un nivel superior si supervisas todo el proceso y vuelve a contactar con el cliente cuando sea necesario. De esta forma se intenta conseguir los objetivos marcados junto con el cliente. Programar momentos de contacto extra durante el proceso es, por tanto, una buena forma de aumentar la garantía de éxito.

¿Qué necesitas?
Este tipo de asesoramiento es más orientativo y son necesarias reuniones periódicas con el cliente. Además de las cualidades contables, el empleado ideal también tiene habilidades proactivas y sociales. Esto significa que no es un problema para un asesor discutir con el cliente en línea o en la mesa sobre las estrategias adecuadas. Las opciones de comunicación integradas dentro de Yuki facilitan la cooperación con el cliente. Además, es bueno para los clientes que se les acerque de manera proactiva y puedan encontrar fácilmente el camino hacia el asesor si tienen preguntas.

3. Asesoramiento intensivo: colaboración intensiva y asesoramiento extenso

¡Conviértete en el CFO del emprendedor! El asesoramiento es un proceso continuo. Especialmente si tu objetivo es ayudar a que tu cliente crezca. Esto se aplica en particular a la forma más intensiva de asesoramiento, en la que es fundamental una estrecha cooperación con el cliente. De antemano, pueden discutir juntos parámetros importantes en la administración, elaborar una estrategia para el próximo período y establecer metas realistas. Como asesor, deberás analizar con precisión los datos financieros con regularidad para obtener información valiosa y luego traducirla en consejos concretos y aplicables. De esta forma, puedes ponerte al día con el cliente con regularidad.

¿Qué necesitas?
En este caso, tus empleados deben poder interpretar datos en tiempo real y traducirlos en información valiosa para el cliente. La capacidad analítica, la capacidad de comunicación y el espíritu empresarial son ejemplos importantes de las competencias involucradas. Por tanto, la función de asesoramiento no es para todos. Mucho es posible compartiendo conocimientos y siguiendo cursos de formación, pero, por supuesto, es posible que esta función no se adapte a uno de tus empleados actuales. Si ese es el caso, es bueno ampliar el equipo con un nuevo empleado que tenga las competencias necesarias. Para el cumplimiento ideal del papel de asesor intensivo, te recomendamos el uso de Yuki. Con Yuki, las cifras están siempre actualizadas. ¿Está lista tu oficina?

Ofrecer el asesoramiento puede enmarcarse, pero la interpretación exacta realmente depende de las necesidades del cliente y de las propias competencias y recursos. Discute con el cliente cuál es la mejor manera para él o ella y utilízala como base para la personalización. Cuando tengas una idea clara de qué tipo de asesoramiento es más solicitado por tus clientes, podrás ver si tu oficina tiene las cualidades para ofrecerlo. A menudo puedes adquirir estas cualidades formando a tus empleados, pero a veces será necesario expandir el equipo con las personas adecuadas.

Empresarios y Asesores modernos eligen Yuki

Ponte en contacto

¡Únete al cambio!

Contabilidad fácil y moderna, desde dónde quieras y 100% online.
  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
© 2020 The Yuki Company